Subiekt GT i AI — co możesz zrobić przez rozmowę z agentem?

Sprzedaż, magazyn, faktury i rozrachunki są już w Twoim Subiekcie GT. Codzienna praca polega jednak nie tylko na zapisywaniu dokumentów. Trzeba jeszcze znaleźć zaległą płatność, sprawdzić brakujący towar, porównać wyniki albo przygotować zamówienie. Dativio pozwala zacząć te zadania od zwykłej rozmowy z agentem AI.

Możesz zapytać o dane, zbudować własny widok tabeli lub skorzystać z gotowego bota do konkretnego procesu. Obsługiwane zmiany w Subiekcie przechodzą przez podgląd i zatwierdzenie. Poniżej pokazujemy, jak wygląda to w praktyce — na przykładowych poleceniach, bez danych rzeczywistych klientów.

Czym jest Dativio i jak współpracuje z Subiektem GT?

Dativio to aplikacja łącząca Subiekta GT z agentem AI. Korzystasz z niej w przeglądarce, a agent zainstalowany w środowisku firmy zapewnia połączenie z Subiektem. Zamiast samodzielnie szukać każdego zestawienia, opisujesz, co chcesz sprawdzić lub przygotować.

Dativio rozszerza sposób pracy z obecnym systemem. Nie wymaga przenoszenia całej obsługi firmy do innego programu. Dotyczy Subiekta GT — nie należy utożsamiać tej integracji z Subiektem nexo.

Zakres działania zależy od konfiguracji połączenia, dostępnych funkcji oraz uprawnień osoby korzystającej z aplikacji. AI może pomóc w analizie i przygotowaniu operacji, ale wynik trzeba oceniać w kontekście danych i zasad Twojej firmy.

Pytaj o sprzedaż, magazyn i należności

Dobrym pierwszym zadaniem jest konkretne pytanie z okresem i warunkami. Na przykład:

• „Porównaj sprzedaż netto w tym miesiącu z poprzednim”.
• „Pokaż kontrahentów z należnościami przeterminowanymi od 30 do 90 dni”.
• „Znajdź towary, których stan jest niższy od minimum magazynowego”.
• „Pokaż klientów, którzy nie kupowali od trzech miesięcy”.

Możesz potem doprecyzować wynik: dodać kolumnę, zawęzić listę do opiekuna albo zmienić kolejność sortowania. Nie musisz za każdym razem rozpoczynać analizy od początku.

Przy porównywaniu sprzedaży warto wskazać, czy chodzi o kwoty netto czy brutto, jakie dokumenty uwzględnić i czy porównujesz pełne miesiące. Takie szczegóły pomagają uniknąć zestawień, które wyglądają podobnie, ale odpowiadają na różne pytania.

Twórz własne widoki tabel przez rozmowę

Jednorazowa odpowiedź jest przydatna, ale do wielu zestawień wracasz regularnie. Wtedy możesz poprosić Dativio o utworzenie widoku: tabeli z filtrami, podsumowaniami i szczegółami dostępnymi po kliknięciu.

Pokaż listę dłużników. Dodaj parametry liczby dni opóźnienia od–do. Po kliknięciu kontrahenta pokaż jego przeterminowane płatności, a po kliknięciu faktury — jej szczegóły i pozycje.

Taki widok może zawierać kafelki z podsumowaniem, listę kontrahentów i kolejne okna z dokumentami. Agent zapisuje utworzony widok, więc możesz do niego wrócić. Zgodnie z uprawnieniami można też udostępnić go zespołowi.

Dalsze zmiany również opisujesz w rozmowie: „Ustaw 200 wierszy na stronę”, „Dodaj filtr opiekuna” albo „Umieść niebieski przycisk eksportu obok podsumowania”. Widoki obsługują przyciski, ich warianty wyglądu i układ. Przycisk może otworzyć szczegóły lub uruchomić obsługiwaną akcję; nie oznacza to wykonywania dowolnego kodu.

Sortowanie i odświeżanie danych

Sortowanie obejmuje cały zapisany wynik tabeli, a nie tylko bieżącą stronę. Paginacja określa liczbę wierszy wyświetlanych naraz — nie ogranicza zestawu, który jest sortowany.

Dane widoku są pobierane z Subiekta przy wejściu do widoku lub na żądanie. Następnie filtrowanie, sortowanie i eksport pracują na lokalnie zapisanym wyniku. Po odświeżeniu widok korzysta z nowego zestawu danych. To ważne, gdy analizujesz zmieniające się stany lub płatności: lokalny wynik przedstawia stan z ostatniego udanego odświeżenia, nie transmisję zmian w czasie rzeczywistym.

Excel: pobranie albo zapis w bibliotece

Możesz pobrać tabelę jako plik Excela lub zapisać plik w bibliotece Dativio, aby wrócić do niego później. To dwa osobne działania. Eksport tabeli uwzględnia aktualne filtry i sortowanie oraz cały wynik, również wiersze z kolejnych stron.

Grafika wygenerowana przez AI. Wizualizacja idei tworzenia widoków, nie rzeczywisty ekran aplikacji.

Gotowe boty do codziennej pracy

Nie musisz projektować każdego procesu od zera. Dativio ma gotowe boty do określonych zadań. Uzupełniasz konfigurację i korzystasz z nich zgodnie z uprawnieniami firmy. Przykłady:

• Zamówienia z plików — odczyt informacji z wiadomości i plików, dopasowanie pozycji oraz przygotowanie zamówienia od klienta do zatwierdzenia.
• Faktury zakupu KSeF — wsparcie pracy z fakturami zakupowymi, porównanie cen i przygotowanie obsługiwanych dokumentów zakupu lub przyjęcia.
• Miękka windykacja — przegląd zaległości i przygotowanie przypomnień o płatnościach, z wysyłką według zatwierdzeń i skonfigurowanych zasad.
• Księgowanie wpłat — dopasowanie wpłat z wyciągu do należności i przygotowanie obsługiwanych zapisów oraz rozliczeń do zatwierdzenia.
• Zamówienia do dostawców — przygotowanie propozycji uzupełnienia zapasów na podstawie stanów i sprzedaży.
• Zbiorcze zmiany cen — przygotowanie zmian z podglądem i kontrolą zakresu przed zapisem.

Dostępne są także funkcje dotyczące klientów bez zakupów, planu i wykonania sprzedaży, prowizji handlowców oraz wybranych procesów hurtowni. Zobacz gotowe boty Dativio i wybierz zadanie, które najczęściej powtarza się w Twojej firmie.

Automatyzacje i harmonogramy

Jeżeli co tydzień przygotowujesz ten sam raport, możesz ustawić cykliczne zadanie dla obsługiwanej funkcji. Przykładowy scenariusz to poniedziałkowe zestawienie należności zapisane w bibliotece.

Przed uruchomieniem określasz zakres danych, częstotliwość i oczekiwany wynik. Wysyłka wiadomości i zmiany w Subiekcie podlegają osobnym uprawnieniom oraz zasadom zatwierdzania. Samo wpisanie polecenia o automatyzacji nie daje agentowi nieograniczonego dostępu do firmy.

Najłatwiej zacząć od jednego powtarzalnego procesu. Sprawdź wynik na znanych dokumentach, dopracuj warunki i dopiero wtedy rozszerzaj zakres działania.

Czy agent AI może zmieniać dane w Subiekcie?

Tak — Dativio obsługuje również wybrane operacje zapisu. Nie jest wyłącznie narzędziem do odczytu raportów. Przykłady obejmują przygotowanie zamówienia, obsługiwanych dokumentów zakupu, wpłat lub zmian cen.

Zapis odbywa się przez Sferę Subiekta GT, z uwzględnieniem wymaganych licencji i konfiguracji. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami sprawdza podgląd i zatwierdza operację. Agent nie uzyskuje przez to prawa do dowolnych modyfikacji bazy SQL.

Przed potwierdzeniem warto sprawdzić kontrahenta, dokumenty, pozycje, ilości i kwoty. AI pomaga przygotować działanie; odpowiedzialna decyzja wymaga oceny tego, co ma zostać zapisane.

Bezpieczeństwo danych i Zero Data Retention

Połączenie ze środowiskiem firmy korzysta z szyfrowanego tunelu WireGuard, a dostęp do publicznej aplikacji z HTTPS. Hasła skrzynek i klucze integracji są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Administrator określa uprawnienia użytkowników do danych i działań.

Dativio zobowiązuje się korzystać wyłącznie z dostawców modeli językowych z USA i Europy, którzy gwarantują Zero Data Retention (ZDR) dla wykorzystywanej usługi. Oznacza to brak zachowywania przekazanych treści przez dostawcę modelu po ich przetworzeniu. Dane klientów nie służą do trenowania tych modeli.

ZDR u dostawcy modelu trzeba odróżnić od danych zapisanych w samej aplikacji. Historia rozmów, konfiguracja widoków, pliki i lokalne wyniki są potrzebne, aby kontynuować pracę w Dativio. Nie znikają tylko dlatego, że usługa AI działa na zasadach ZDR. Pochodzenie dostawcy nie oznacza również automatycznie przetwarzania wszystkich danych wyłącznie w Unii Europejskiej.

Jak zacząć i ile kosztuje Dativio?

Załóż konto, połącz środowisko firmy z Subiektem GT i wybierz pierwsze zadanie. Na początek sprawdza się zestawienie, którego poprawność możesz łatwo ocenić: lista zaległych należności, sprzedaż za znany okres albo towary poniżej minimum.

Dativio kosztuje 149 zł netto za stanowisko miesięcznie. Możesz skorzystać z 30 dni bezpłatnego testu, bez podawania danych karty i bez zobowiązań. W trakcie testu sprawdź połączenie, własny widok oraz jeden gotowy proces na danych swojej firmy.

Rozpocznij bezpłatny test Dativio lub zobacz możliwości aplikacji.

Więcej o pracy z rozrachunkami przeczytasz w poradniku Niezapłacone faktury w Subiekcie GT.

Najczęstsze pytania

Czy muszę znać SQL, żeby tworzyć zestawienia?

Nie. Opisujesz oczekiwany wynik w rozmowie. Warto natomiast precyzować okres, rodzaj dokumentów i sposób liczenia wartości, aby raport odpowiadał na właściwe pytanie.

Czy mogę udostępnić utworzony widok pracownikom?

Tak, zgodnie z uprawnieniami i ustawioną widocznością. Udostępnienie widoku nie zastępuje uprawnień do danych i działań.

Czy eksport obejmuje tylko widoczną stronę tabeli?

Nie. Eksport obejmuje cały wynik zgodny z aktualnymi filtrami i sortowaniem. Pobranie pliku oraz zapis w bibliotece są osobnymi opcjami.

Czy AI działa bez kontroli użytkownika?

Nie. Zakres narzędzi i danych wynika z uprawnień oraz konfiguracji. Obsługiwany zapis do Subiekta wymaga podglądu i zatwierdzenia przez uprawnioną osobę.

Czy potrzebuję nowej bazy zamiast Subiekta GT?

Nie. Dativio współpracuje z Twoim Subiektem GT. Lokalne wyniki widoków służą wyświetlaniu, sortowaniu i eksportowi danych, a nie zastąpieniu systemu, w którym prowadzisz firmę.